税理士が学ぶべき保険提案の手法

ベストセラーとなった『年収1億円思考』の著者!
あの、江上 治講師が弊社開催セミナーに初のご登壇です!!

会計事務所の収入・利益を上げるための手段として使われがちな生命保険の加入提案。
その一方で、「この保険は本当に顧問先のために必要なのだろうか?」
と、内心疑問に思っている税理士も多いはずです。


・利益を繰り延べるだけの保険に意味があるのでしょうか?
・繰り延べた利益が収益計上されるからといって、さらに保険加入することは、本当に必要なのでしょうか?

顧問先が「保険に加入したい」と言ってきた場合、
顧問先が言わなくても、こちらから本当の意見で保険提案をした方がいい場合、
どのようなケースであれば、どのような保険提案をすべきなのでしょうか?

本セミナーは、保険一筋20数年。
「年収1億円思考」などの著書でベストセラービジネス書作家でもある、
江上治さんをお招きし、税理士・会計事務所が顧問先に
保険提案をどうすべきなのかを体系的に学べるものです。

講師の江上治さんは、
実際に会計事務所に対して、保険提案の具体的な手法を教授する仕事もしており
本セミナーでは、その内容を大公開していただきます。

また、会計事務所に実際に渡して使用してもらっている
保険提案のツール類までお渡しするという、非常にお得なセミナーでもあります。

保険手数料を得たいがために、顧問先にとって本当は不要であったり、
高額な保険を加入させることがないよう、また法人の実態に合わない
保険を加入させることがないよう、本セミナーでメソッドをぜひ学んでいただきたいと思います。

ぜひ、ご受講ください!

受講者全員に、会計事務所に実際に渡して使用してもらっている
保険提案のツール類をプレゼント!!

エクセル素材集
※こちらは一部分の例となっております。

セミナー内容

  • 利益とキャッシュの状況で法人を4パターンに分ける
  • 終身保険を活用するとどうなる?
  • 逓増定期の具体的な提案内容とその手法
  • 名義変更をどう活用する?

講師プロフィール

江上治講師

江上 治
株式会社オフィシャルインテグレート 代表取締役

1967年、熊本県天草市生まれ。
有名スポーツ選手から経営者まで年収1億円を超えるクライアントを50名以上抱える富裕層専門のカリスマ・ファイナンシャル・プランナー。
サラリーマン時代には大手損保会社、外資系保険会社の代理店支援営業において、新規開拓分野にて全国1位を4回受賞し、最短・最年少でマネージャーに昇格を果たす。自身が所属した組織もすべて全国トップの成果を挙げる。起業後は、保険営業を中心としたFP事務所を設立。人脈ゼロ・資金ゼロから1,000名を超える顧客を開拓し、これまで新規に獲得した保険料売上は600億円超に達する。指導した部下は全国7万人のセールスの中でベスト5に2回入賞。中小企業のコンサル業務も展開し、サポートした企業の売上が1年で8倍増になるほどの成果を上げている。おもな著書に、ベストセラーとなった『一生かかっても知り得ない 年収1億円思考』をはじめ、『プロフェッショナルミリオネア―年収1億円を生む60の黄金則』『1000円ゲーム―5分で人生が変わる「伝説の営業法」』などがある。最新刊は『決まりかけた人生も180度逆転できる!―自分が“報われる”働き方』。

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セミナー開催情報

セミナー名 ~顧問先・関与先が本気で喜ぶ!~
「税理士が学ぶべき保険提案の手法」
日時 2015年7月1日(水)18:00~20:00(開場17:30)
会場 株式会社InspireConsulting セミナールーム
〒150-0002 渋谷区渋谷1-8-7 第27SYビル2階
参加費 一般:10,000円(税別)
会員:無料
会員とは月刊税務調査対策の会員のことをいいます。
会員制度について詳しくはこちらから
懇親会 (ご参加は任意) セミナー終了後に講師を囲んでの懇親会を開催します。
懇親会参加費:1名様につき別途5,000円(税別)
※事前精算とさせていただきます。
最低開催人数 10名
最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、
お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので予めご了承くださいませ。

今回のセミナーにご参加頂きました方の個人情報につきましては、(株)InspireConsultingからの商品やサービスの情報提供を目的としてご利用させて頂きます。

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