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税理士が顧問先を守るために 知っておくべき生命保険の活用法

  多くの税理士が生命保険の細かいことを知らないために、
  顧問先がリスクにさらされている現実。

顧問先が生命保険に入る場合、節税、保障という観点からの提案が多いでしょうが、本当にそれだけいいのでしょうか?

生命保険は加入時だけでなく、その後の状況変化に応じてメンテナンスする必要があるにも関わらず、多くのケースにおいて、それが放置されています。

結果、顧問先がもっと得する状況にあるにも関わらず、その提案を誰もせず、一番近くにいる顧問税理士さえも何もしていないことがよくあります。

そして、顧問先はリスクに気づかないまま、リスクにさらされているのです。

   税理士として、最低限のことを知っておかなければ、
   顧問先を守れない。

だから、私は税理士として、顧問先を守るために最低限のことをお伝えしたいと考えています。

これを知っておけば保険代理店などから顧問先に提案されている生命保険のプランが適正かどうか?も理解できます。

加入後にどういうことに注意しなければならないかも理解できます。

正直なところ、「こんな生命保険に入っていては・・・」というケースも多いのですが、それに対して、税理士が何もアドバイスできていないことも多いです。

それは、税理士自身が生命保険のことを知らないからです。

       保険代理店をやっている税理士は
       尚更のこと、知っておくべき内容。

当然、このセミナーの内容は保険代理店をやっている税理士ならば、知っておくべき内容です。

しかし、「顧問先に利益が出たから、節税、退職金準備のために生命保険」という観点だけで、生命保険を勧めているケースもあります。

本当にそれでいいのでしょうか?

それでは、顧問先を守れません。

是非、このセミナーを通じて、「顧問先を【本当の意味で】守るための生命保険のノウハウ」を学んで頂ければと思います。

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セミナー内容

  • 見田村はどんな場合にどんな生命保険を提案しているのか?
  • 加入後、生命保険のメンテナンスとはどういうものなのか?
  • 顧問先だからこそ、保全しなければならない生命保険とは?
  • 事業承継に伴う生命保険活用法。その注意点とは?
  • 黒字法人に対して、どのような提案をし、どのような生命保険を勧めるのか?

講師プロフィール

見田村 元宣(みたむら もとのぶ)

見田村 元宣(みたむら もとのぶ)

株式会社日本中央会計事務所 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
税理士

昭和43年愛知県生まれ。 平成5年早稲田大学卒。 その後、自動車メーカー、(株)シーケーシステム研究所、(株)タクトコンサルティング・本郷会計事務所を経て、平成14年1月に株式会社 日本中央会計事務所 代表取締役に就任。 現在は売上増加のマーケティング、節税コンサルティング、相続、事業承継、不動産譲渡、組織再編、企業再生等のコンサルティング及びセミナーを主な業務の中心として活動。 テレビ埼玉の「埼玉経済情報」にレギュラーコメンテーターとして出演経験あり。 著書に「あの社長の羽振りがいいのにはワケがある」(すばる舎リンケージ)、「『儲かる!会社』に一瞬で変わる」(インデックス・コミュニケーションズ)、「朝9時までの『超』仕事術」(インデックス・コミュニケーションズ)、 共著に『「会社が危ない!」と思ったときにお金をひねり出す61の方法』(日本実業出版社)、「守りから攻めへの譲渡資産税実務Q&A」(ぎょうせい)等がある。

あの社長が羽振りがいいのにはワケがある 儲かる!会社 一瞬で変わる 朝9時まで「超」仕事術 「会社が危ない!」と困ったときにお金をひねり出す61の方法 フリーランスの教科書
B/SとP/L 社長!税務調査ココが狙われます!! 相続税増税あなたの家は大丈夫 かわいい決算書 守りから攻めへの譲渡資産実務Q&A

セミナー開催情報

セミナー名 税理士が顧問先を守るために
知っておくべき生命保険の活用法
日時 2015年10月14日(水) 18:00~20:00(開場17:30)
会場 株式会社InspireConsulting セミナールーム
〒150-0002 渋谷区渋谷1-8-7 第27SYビル2階
参加費 会員:無料
一般:10,000円(税抜)
懇親会 (ご参加は任意) セミナー終了後に講師を囲んでの懇親会を開催します。
懇親会参加費:1名様につき別途5,000円(税別)
※事前精算とさせていただきます。
最低開催人数 10名
最低開催人数に満たなかった場合は開催を中止とし、
お支払い済みの受講料はご返金させていただきますので
予めご了承くださいませ。

今回のセミナーにご参加頂きました方の個人情報につきましては株式会社InspireConsultingと株式会社日本中央会計事務所の商品やサービスの情報提供を目的として利用させて頂きます。

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