税理士が学ぶべき保険提案の手法

ベストセラーとなった『年収1億円思考』の著者!
江上 治講師のセミナーDVDが満を持して発売

さらに、、、、
購入者全員に江上講師「1000円ゲームの活用法」DVD(非売品)をプレゼント!

購入者全員にDVDをプレゼント!

会計事務所の収入・利益を上げるための手段として使われがちな生命保険の加入提案。
その一方で、「この保険は本当に顧問先のために必要なのだろうか?」
と、内心疑問に思っている税理士も多いはずです。


・利益を繰り延べるだけの保険に意味があるのでしょうか?
・繰り延べた利益が収益計上されるからといって、さらに保険加入することは、本当に必要なのでしょうか?

顧問先が「保険に加入したい」と言ってきた場合、
顧問先が言わなくても、こちらから本当の意見で保険提案をした方がいい場合、
どのようなケースであれば、どのような保険提案をすべきなのでしょうか?

本DVDは、保険一筋20数年。
「年収1億円思考」などの著書でベストセラービジネス書作家でもある、
江上治さんをお招きし、税理士・会計事務所が顧問先に
保険提案をどうすべきなのかを体系的に学べるものです。

講師の江上治さんは、実際に会計事務所に対して、
保険提案の具体的な手法を教授する仕事もしており
、本DVDでは、その内容を大公開していただきます。

また、会計事務所に実際に渡して使用してもらっている
保険提案のツール類までお渡しするという、非常にお得なDVDでもあります。

保険手数料を得たいがために、顧問先にとって本当は不要であったり、
高額な保険を加入させることがないよう、また法人の実態に合わない
保険を加入させることがないよう、本DVDでメソッドをぜひ学んでいただきたいと思います。

ぜひ、ご購入ください!

購入者全員に、会計事務所に実際に渡して使用してもらっている
保険提案のツール類をプレゼント!!

エクセル素材集
※こちらは一部分の例となっております。

DVDの内容

  • 利益とキャッシュの状況で法人を4パターン分ける
  • 終身保険を活用するとどうなる?
  • 逓増定期の具体的な提案内容とその手法
  • 名義変更をどう活用する?

ダイジェスト動画

セミナー受講者の声

変額終身保険の重要性がよく理解できた。

佐藤 利之 様

株式会社ライフプラザパートナーズ / 東京都新宿区
佐藤 利之 様

共業による仕組化とシステム化の必要性を感じた。節税商品にかたよった提案ばかりしていたが、変額終身保険の重要性がよく理解できた。出口戦略が重要だと思った。キャッシュフロー表を作っていきたい。

セミナー感想

出口戦略の重要性がよく理解できました。

加藤 吉郎 様

加藤会計事務所 / 東京都荒川区
加藤 吉郎 様

出口戦略の重要性がよく理解できました。保険て言うと、どうしても節税に目が行きがちでしたが、終身保険を活用して、お金を残す重要性を理解しました。

セミナー感想

クライアントのアフターケアの考え方に感動しました。

松本 直樹 様

松本直樹税理士事務所 / 東京都武蔵野市
松本 直樹 様

現場に裏づけられた出口やキャッシュに対するこだわり、クライアントのアフターケアの考え方に感動しました。

セミナー感想

提案内容については是非参考とさせていただきたい。

麻生 祐之 様

麻生祐之税理士事務所 / 東京都武蔵野市
麻生 祐之 様

保険に対する根本的な考え方が理解できた。提案内容については是非参考とさせていただきたい。

セミナー感想

真にお客様のためになることがとても大事な事であることを学び取りました

T.I 様

T.I 様

お客様が気づいてない事を気付かせ、真にお客様のためになることがとても大事な事であることを学び取りました。そして保険提案に関しては、入り口部分についてだけでなく、アフターケアが非常に大切であることをあらためて認識しました。

セミナー感想

講師プロフィール

江上治講師

江上 治
株式会社オフィシャルインテグレート 代表取締役

1967年、熊本県天草市生まれ。
有名スポーツ選手から経営者まで年収1億円を超えるクライアントを50名以上抱える富裕層専門のカリスマ・ファイナンシャル・プランナー。
サラリーマン時代には大手損保会社、外資系保険会社の代理店支援営業において、新規開拓分野にて全国1位を4回受賞し、最短・最年少でマネージャーに昇格を果たす。自身が所属した組織もすべて全国トップの成果を挙げる。起業後は、保険営業を中心としたFP事務所を設立。人脈ゼロ・資金ゼロから1,000名を超える顧客を開拓し、これまで新規に獲得した保険料売上は600億円超に達する。指導した部下は全国7万人のセールスの中でベスト5に2回入賞。中小企業のコンサル業務も展開し、サポートした企業の売上が1年で8倍増になるほどの成果を上げている。おもな著書に、ベストセラーとなった『一生かかっても知り得ない 年収1億円思考』をはじめ、『プロフェッショナルミリオネア―年収1億円を生む60の黄金則』『1000円ゲーム―5分で人生が変わる「伝説の営業法」』などがある。最新刊は『決まりかけた人生も180度逆転できる!―自分が“報われる”働き方』。

書籍 書籍 書籍 書籍
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DVDの詳細

商品名 税理士が学ぶべき保険提案の手法
講師 江上 治
仕様 ・DVD1枚+レジュメデータ+特典DVD+特典エクセル
・DVD1枚+CD2枚+レジュメデータ+特典DVD+特典エクセル
※CDの内容はDVDと全く同様の内容となっております。
収録日 2015年7月1日
収録時間 119分
販売価格
DVDのみ 
一般 25,000円(税別) 
会員 15,000円(税別)

DVD+CD 
一般 30,000円(税別)
会員 20,000円(税別)

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