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税理士が顧問先を守るために 知っておくべき生命保険の活用法

本当の意味で顧問先を守る、生命保険のノウハウが学べる!
平均4.7点(5点満点中)と高得点のセミナーDVDです。


多くの税理士が生命保険の細かいことを知らないために、顧問先がリスクにさらされている現実。

顧問先が生命保険に入る場合、節税、保障という観点からの提案が多いでしょうが、本当にそれだけでいいのでしょうか?

生命保険は加入時だけでなく、その後の状況変化に応じてメンテナンスする必要があるにも関わらず、多くのケースにおいて、それが放置されています。

結果、顧問先がもっと得する状況にあるにも関わらず、その提案を誰もせず、一番近くにいる顧問税理士さえも何もしていないことがよくあります。

そして、顧問先はリスクに気づかないまま、リスクにさらされているのです。

税理士として、最低限のことを知っておかなければ、顧問先を守れない。

だから、私は税理士として、顧問先を守るために最低限のことをお伝えしたいと考えています。

これを知っておけば、
保険代理店などから顧問先に提案されている生命保険のプランが適正かどうか?も理解できます。

加入後にどういうことに注意しなければならないかも理解できます。

正直なところ、「こんな生命保険に入っていては・・・」というケースも多いのですが、それに対して、税理士が何もアドバイスできていないことも多いです。

それは、税理士自身が生命保険のことを知らないからです。

保険代理店をやっている税理士は尚更のこと、
知っておくべき内容。

当然、このセミナーの内容は保険代理店をやっている税理士ならば、知っておくべき内容です。

しかし、「顧問先に利益が出たから、節税、退職金準備のために生命保険」という観点だけで、生命保険を勧めているケースもあります。

本当にそれでいいのでしょうか?それでは、顧問先を守れません。

是非、このDVDを通じて、「顧問先を【本当の意味で】守るための生命保険のノウハウ」を学んで頂ければと思います。

署名

DVDの内容

  • 見田村はどんな場合にどんな生命保険を提案しているのか?
  • 加入後、生命保険のメンテナンスとはどういうものなのか?
  • 顧問先だからこそ、保全しなければならない生命保険とは?
  • 事業承継に伴う生命保険活用法。その注意点とは?
  • 黒字法人に対してどのような提案をし、どのような生命保険を勧めるのか?

ダイジェスト動画

セミナー受講者の声

気付きを思いしらされた。

田中 忠勝 様

田中忠勝税理士事務所 / 東京都 江東区
田中 忠勝 様

保険についてはなかなか理解することはできないが、今日聞いた中ではそうだったのかという気付きを思いしらされた。また、話の中でも知っておることもあり、再確認することができた。保険証券を確認しているか、加入した理由までも考えなければならないと思った。

セミナー感想

大いに参考になりました。

青山 恒夫 様

青山公認会計士事務所 / 東京都 荒川区
青山 恒夫 様

これまであまり保険については意識してこなかったので保健期間の短縮・延長など参考になりました。また、保険を使って税務アドバイスとして保険金→退職金賃金→配当財源の増加→自己株式の買取り資金、ただし、相続クーデターに注意などの話も大いに参考になりました。

セミナー感想

大変勉強になりました。

丸山 貴弘 様

アクタスマネジメントサービス(株) / 東京都 港区
丸山 貴弘 様

保険期間の短縮、延長、変換といった内容は、今まで把握していなかった情報であり、大変勉強になりました。

セミナー感想

実務に役立つ内容ばかりでした。

H.H 様

H.H 様

見田村先生のお話は、分かり易く実務に役立つ内容ばかりでした。今日の内容は事務所の社員、顧問先に明日からでも伝えたいと思います。

セミナー感想

基礎から解説していただき大変勉強になりました。

M.T 様

M.T 様

中小企業と保険の関係を契約形態を含め基礎から解説していただき大変勉強になりました。今後の税理士業務及び事務所経営に役立てていきたいと思います。

セミナー感想

講師プロフィール

見田村 元宣(みたむら もとのぶ)

見田村 元宣(みたむら もとのぶ)

株式会社日本中央会計事務所 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
税理士

昭和43年愛知県生まれ。 平成5年早稲田大学卒。 その後、自動車メーカー、(株)シーケーシステム研究所、(株)タクトコンサルティング・本郷会計事務所を経て、平成14年1月に株式会社 日本中央会計事務所 代表取締役に就任。 現在は売上増加のマーケティング、節税コンサルティング、相続、事業承継、不動産譲渡、組織再編、企業再生等のコンサルティング及びセミナーを主な業務の中心として活動。 テレビ埼玉の「埼玉経済情報」にレギュラーコメンテーターとして出演経験あり。 著書に「あの社長の羽振りがいいのにはワケがある」(すばる舎リンケージ)、「『儲かる!会社』に一瞬で変わる」(インデックス・コミュニケーションズ)、「朝9時までの『超』仕事術」(インデックス・コミュニケーションズ)、 共著に『「会社が危ない!」と思ったときにお金をひねり出す61の方法』(日本実業出版社)、「守りから攻めへの譲渡資産税実務Q&A」(ぎょうせい)等がある。

あの社長が羽振りがいいのにはワケがある 儲かる!会社 一瞬で変わる 朝9時まで「超」仕事術 「会社が危ない!」と困ったときにお金をひねり出す61の方法 フリーランスの教科書
B/SとP/L 社長!税務調査ココが狙われます!! 相続税増税あなたの家は大丈夫 かわいい決算書 守りから攻めへの譲渡資産実務Q&A

DVDの詳細

商品名 税理士が顧問先を守るために
知っておくべき生命保険の活用法
講師 見田村 元宣
仕様 ・DVD1枚+レジュメデータ
・DVD1枚+CD2枚+レジュメデータ
※CDの収録内容はDVDと同様のものとなっております。
収録日 2015年10月14日
収録時間 約117分
販売価格

DVDのみ 
一般 30,000円(税別) 
会員 20,000円(税別)

DVD+CD 
一般 35,000円(税別)
会員 25,000円(税別)

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